KUN เสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ ชูผลตอบแทน 7.30%

                นายคุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2569  ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

                สำหรับวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2569 แสดงถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องตามแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน โดยแสดงถึงการจัดการวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใดๆ โดยจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา KUN สามารถบริหารจัดการและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 5 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน หุ้นกู้ชุดนี้จึงเป็นรูปแบบ "มีหลักประกัน" โดยบริษัทได้นำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าภายใต้โครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 มาจดทะเบียนจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันและมีอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่าตลอดอายุหุ้นกู้

                "การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้กับบริษัท เพื่อต่อยอดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์การขยายการลงทุนในธุรกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 ซึ่งเป็นโครงการบ้านสั่งสร้าง ระดับราคา 10-22 ล้านบาท, โครงการนาวาร่า พระราม 2 และรองรับการพัฒนาโครงการด้าน Health and Longevity พระราม 2 เพื่อรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจและสม่ำเสมอ"

                ส่วนภาพรวมตลาดอสังหาฯ  ในปี 2569 ทุกอุตสาหกรรมในขณะนี้ถูกกดดันจากกำลังซื้อที่ชะลอ หนี้ครัวเรือนสูงจากวิกฤตพลังงาน จนกระทบต่อภาคการใช้จ่าย แต่หากพิจารณาเรื่องที่อยู่อาศัย ยอมรับว่า Real Demand บ้านแนวราบปริมณฑลที่ราคาเข้าถึงได้ ยังคงมีดีมานด์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ดังนั้น "วิลล่า คุณาลัย" จึงยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ เจาะกลุ่มครอบครัวระดับกลาง 4 ทิศรอบกรุงเทพฯ ภายใต้ราคาจับต้องได้ และให้ความสำคัญกับคุณค่าทำเล และคุณภาพชีวิต ภายใต้การสร้างความแตกต่างในตลาดอสังหาฯ แนวราบ ผ่านการออกแบบที่เน้นคุณภาพชีวิตระยะยาว อาทิ ทำเล  ที่มีคุณภาพอากาศดี พื้นที่สีเขียวรอบๆ การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ และแนวคิด "ดูแลก่อนป่วย" ภายใต้ "ระบบการอยู่อาศัยเพื่ออายุวัฒน์" หรือ Longevity Living Ecosystem  ยังสร้างคุณภาพสู่การยกระดับชีวิตในระยะยาว เนื่องจากมองว่า Longevity Living จะเป็นหนึ่งในทิศทางการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาวที่เชื่อมโยงการพัฒนาโครงการกับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ และโครงสร้างประชากรของประเทศในอนาคต

*********************************